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天岳先進半年報：車規級高品質碳化硅襯底領先優勢顯著，下游需求旺盛順勢加速產能擴張

來源： 中國產經觀察   日期：2024-08-29 22:40:27  點擊：102471 
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中國產經觀察消息：近日，A股碳化硅襯底龍頭天岳先進（股票代碼：688234.SH）發布2024年半年度報告。數據顯示，2024年上半年，公司實現營業收入9.12億元，較上年同期增加108.27%；實現凈利潤1.02億元，較上年同期增加241.40%，同比實現扭虧。

對于業績持續增長，天岳先進在半年報中表示，報告期內，得益于碳化硅半導體材料在新能源汽車及風光儲等應用領域的持續滲透，下游應用市場持續擴大，終端對高品質、車規級產品的需求旺盛。公司導電型產品產能產量持續提升，產品交付能力持續增加，隨著新建產能的利用率提升，產能規模的擴大，盈利能力提高。

頗為令人注意的是，近日，行業內境外碳化硅龍頭企業wolfspeed披露了季度進展情況。該公司披露顯示，季度碳化硅材料營收9600萬美元，折合約6.85億人民幣。Wolfspeed表現出增長乏力的態勢，已經連續多個季度營收環比下降，而形成對比的是天岳先進營收的持續增長。在行業持續增長下，Wolfspeed的停滯顯示了其承受的來自天岳先進的競爭壓力。另一方面，天岳先進仍信心滿滿在8英寸襯底上繼續加快布局。

對此，業內分析人士認為，天岳先進增長趨勢明顯，全力追趕Wolfspeed盡顯鋒芒之勢。綜合來說，天岳先進營收已連續9個季度實現環比增長，勢頭較猛；再結合Wolfspeed最新業績來看，實際上其在營收增長和利潤方面均未達到自己的預期。反觀天岳先進清晰的增長勢頭，表明其正在全力追趕Wolfspeed。

先發優勢鑄就龍頭地位領跑行業，錨定車規級高品質碳化硅襯底

天岳先進在國際市場上具有顯著的影響力。在客戶和市場拓展方面，公司積極加強與國內外知名客戶的長期合作，并成功切入英飛凌、博世、Onsemi等國際大廠的供應鏈。早在2022年7月，公司就公告了高達2.08億美元（折合約13.93億人民幣）的重大銷售合同，通過長期合約綁定核心客戶。

值得一提的是，國內半導體材料供應商能夠進入國際一線大廠供應鏈，具有極高的難度。而天岳先進的高品質碳化硅襯底產品不僅實現了“出海”，全球市占率也獲得了顯著提升。與國際一線大廠的合作，推動天岳先進過去連續9個季度實現營收的環比增長。進入2024年上半年，公司全球市占率仍保持領先。

相關數據顯示，預計到2027年，碳化硅功率器件的市場規模將超過100億美元，2018-2027年的復合增速接近40%。除新能源車將顯著帶動碳化硅市場需求外，光伏逆變器、高壓充電樁、軌交電網等其他應用也將為碳化硅市場創造新的增量。

令人注意的是，應用在新能源汽車上的車規級標準，是行業內最難進入的領域，目前仍僅有天岳先進等少數企業具備批量供應能力。作為行業先驅，天岳先進率先實現了車規級襯底大規模批量供應，已實現了業界領先。天岳先進表示，公司這一階段的戰略目標是圍繞車規級、高品質襯底，一方面通過與一線大廠合作推動碳化硅在應用端的進展，為了滿足供應，公司產能在持續釋放；另一方面，公司實現領先的基礎還來自于布局多年的技術創新優勢。

近年來，下游應用市場的充沛需求成為碳化硅市場“火熱”的主要驅動力。尤其是碳化硅在電動汽車中的應用繼續保持強勁勢頭，其在電動汽車中的應用還在加速滲透。隨著新能源汽車市場占有率的提升,碳化硅在電子汽車中的重要性日益凸顯。根據EVTank預計，2024年全球新能源汽車銷量將達到1830萬輛，2030年全球新能源汽車銷量將達到4700萬輛。

行業調研報道顯示，小米SU7單電機版，400V電壓平臺搭載了來自博世的碳化硅芯片，而小米SU7雙電機版，800V電壓平臺則搭載了來自英飛凌的碳化硅模組和芯片產品。值得注意的是，博世和英飛凌是汽車電子領域的全球一線大廠，同時博世與英飛凌均為天岳先進的戰略合作客戶。除此之外，比亞迪汽車的SiCMOSFET供應商是博世等，保時捷的SiCMOSFET也是博世等。可見天岳先進的碳化硅襯底產品廣泛的應用在了全球各大新能源車企發布的主流新款車型上。

下一代8英寸產品已具備引領優勢，順勢產能擴張樹立行業風向標

近年來，第三代半導體碳化硅正加速從6英寸晶圓向8英寸晶圓過渡。晶圓大尺寸化帶來的成本優化能有效控制碳化硅成本。行業數據表明，從4英寸到6英寸、8英寸，每次晶圓迭代，單位成本大約以百分比兩位數的幅度下降。

對此，市場分析認為，未來幾年內，隨著技術進步、產能提升和成本下降，8英寸碳化硅將成為市場主流。長期來看，8英寸晶圓將有助于碳化硅器件在更多應用領域實現大規模商業化，推動碳化硅市場進入新的發展階段。面對持續增長的市場需求和成本壓力，碳化硅廠商紛紛加大研發投資，并逐步轉向8英寸產線，以期降低成本，提高市場競爭力。

作為A股碳化硅龍頭，天岳先進依托深厚的技術稟賦和優勢，在8英寸襯底領域前瞻布局，已斬獲先發優勢和領先地位。公開資料顯示，公司在8英寸碳化硅襯底進展上處于引領地位，并已實現了8英寸碳化硅襯底的批量銷售。

此外，天岳先進還宣布了擴展臨港工廠二期8英寸碳化硅襯底擴產計劃。其臨港工廠的8英寸碳化硅總體產能規劃約60萬片，公司將分階段實施。公司表示，在臨港工廠建設上，公司進行了超前布局，以適應產能的持續提升。

天岳先進董事長曾向行業內公開表示，公司對的8英寸碳化硅襯底已經就緒，海外客戶驗證反饋非常好，下游晶圓制造端可以加快布局，共同推進我國第三代半導體產業鏈發展。

行業分析人士認為，天岳先進在8英寸領域已然樹立起行業風向標的領先競爭力，預計未來有望持續貢獻成長動能。

編輯：王宇

 

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